粮食安全上升国家战略农业板块进入上涨黄金期

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日前,农业部宣布全国夏粮“十一连丰”。这是我国新的粮食安全战略提出后第一个大丰收。近年来,我国粮食实现连续增产,粮食储备安全愈发重要。

同期,科技部副部长张来武到安徽调研,表示要通过科技集成、示范和推广,在黄淮海等地区建设第二粮仓科技示范工程。

中储粮总公司也表示,要大力推进中央粮食储备管理,向现代化、绿色储粮和智能化管理升级,提高现代信息智能技术装备应用。机构预计,在粮食安全上升为国家战略的背景下,农业科技信息化将迎来快速发展机遇。

值得注意的是,中央一号文件连续第11年聚焦农业,今年粮食安全被放在首位,也凸显了粮食安全及粮食储备的战略地位。机构普遍认为,这将是一个值得长期关注的投资机会。

对此,平安证券投资顾问赵雷雨认为,虽然全国夏粮“十一连丰”。但我国的粮食安全问题仍然严重,几大主粮的进口增速仍然高于国内产出增速。另外,今年的厄尔尼诺现象疯狂来袭,世界各国面临粮食减产,粮食问题在今年显得更加突出。解决粮食问题才是我国作为大国立足的根本。

大同证券投资顾问张继勇也表示,应对粮食安全,中央已经通过土地承包经营权流转释放改革红利,以生产效率提升为导向,加快土地流转步伐,培养农村新经营主体。另一方面更重要的,即农业生态补偿与修复机制建立、现代化农资、农具推广和普及,以及农产品生产源追溯体系的建立,从而确保粮食产量稳定增长和产品质量安全。

在具体投资标的方面,我们在多重政策受益的情况下,农业板块作为防御型品种短线短线有望加速启动。其中三个方面投资机会值得关注:

1、关注农业规模化的机会,看好农业生产资料龙头

我们认为动物疫苗和饲料行业将有望受益于规模化养殖业的发展,而种子行业将有望受益于规模化种植业的发展。以往市场竞争无序,劣币驱逐良币的局面有望被日益专业化的采购者改变,原本被低估的优质农资有望获得价值重估,市场份额和盈利能力预计都将明显回升。天康生物和隆平高科可能受益。

2、关注进口量扩大的影响,看好海外农业资源

我们预计,政府可能考虑调整进口结构来改善粮食自给率的可能性:一方面增加进口肉类制品可降低饲料用粮需求;另一方面增加争地性农作物进口可增加粮食面积。从体量和实现性来看,我们预计猪肉进口和食糖进口可能明显增加。双汇发展和有海外糖厂的榨糖企业可能受益。

3、关注放松管制的机会

我们预计可能的政策包括鼓励分子育种研究(以转基因技术为手段),加快高产粮食新品种研发:鼓励中国种子企业走出国门:鼓励企业到海外从事农业生产。隆平高科和獐子岛可能受益。

远望谷:粮食行业、农产品大数据交易平台

产品目前广泛应用于铁路、烟酒、智能交通、零售物流、粮库管理等领域。为推广RFID技术在国家粮食储运监管市场的应用,实现产品在粮食快速物流信息系统、粮食安全全程溯源监管系统、全局可视物联网监控系统等领域的突破,公司曾在2013年7月出资490万元与深圳市粮食集团合设深圳市远粮信息技术有限公司(占49%),新公司主要从事RFID技术在粮食行业、农产品安全溯源及大数据交易平台的建设等行业的开发和应用。

深粮集团拥有深圳市最大的粮食储存设施,是集粮食流通、加工、储存、贸易以及相关产业经营为一体的市属国有独资大型粮食企业。深粮集团主营粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应,多年来为政府调控粮食市场,确保粮食安全发挥重要作用。此外,远望谷曾在全景网互动平台上承认与阿里巴巴有接触洽谈过物联网,也显示出了公司未来在智能物流上的布局思路。

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